证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2012-028

　　湖南大康牧业股份有限公司关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年6月18日，湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其〈公司章程〉的议案》，决定使用公司剩余超募资金6,788.09万元(不含利息费用)增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司(以下简称“永昌畜牧”)，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1487号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2600万股，每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币24.00元，募集资金总额624,000,000.00元;扣除发行费用后，募集资金净额564,408,368.16元，较原计划超募345,498,368.16元，天健会计师事务所有限公司已于2010年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2010]2-22号验资报告。

　　(二)前期超募资金使用情况

　　2010年11月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》，使用超募资金8,396.62万元归还银行贷款;使用2,883.38万元暂时补充流动资金，2011年6月3日，公司归还了该笔流动资金。

　　2011年4月27日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司大康肉类食品有限公司。

　　2011年6月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种猪场的议案》，使用超募资金2,480.00万元收购石门县盛旺达种猪场的全部资产，使用超募资金500.00万元收购澧县平安种猪场的全部资产;审议通过《关于对“40万头生猪屠宰加工项目”追加投资的议案》，使用超募资金2,500.00万元对40万头生猪屠宰加工项目进行追加投入;审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金2,500.00万元永久性补充流动资金。

　　2011年11月10日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金3,500万元永久性补充流动资金。

　　2012年5月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设溆浦生猪生态专业养殖村项目的议案》，公司使用超募资金2,885.13万元与溆浦县岗东乡彭州村、陶金坪乡火马塘村、统溪河乡友谊村和水东镇银湖村的397户专业养猪户合作，共同组织实施大康牧业溆浦生猪生态专业养殖村项目建设。

　　截至本公告日，公司剩余可使用超募资金合计6,788.09万元(不含利息费用)，均存放于募集资金专用账户。

　　二、增资子公司的基本情况

　　公司名称：湖南永昌畜牧生态养殖有限公司

　　注册资本：人民币3,700万元

　　法定代表人：曹明

　　经营范围：畜牧、养殖、销售。

　　永昌畜牧最近一年经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　三、本次增资事项概述

　　(一)本次增资子公司的目的及对公司的影响

　　1、为了提高公司募集资金使用效率，进一步提升公司的整体盈利能力，并满足永昌畜牧在发展过程中的资金需求，做大做强企业，公司决定使用剩余超募资金6,788.09万元对其进行增资，将其注册资本由3,700万元增至8,700万元，其余1,788.09万元记入永昌畜牧资本公积，增资完成后，公司持有永昌畜牧的股权比例仍为100%;

　　2、本次增资有利于加快由永昌畜牧实施的公司30万头规模生态养猪小区项目(10

　　万头育肥猪及2000头种猪建设规模)建设进度，并保障其稳健经营，进而提升公司抗风险能力。

　　(二)本次增资至永昌畜牧的超募资金将根据募集资金管理的相关规定，存放于永昌畜牧在交通银行股份有限公司长沙高桥支行开设的募集资金专项账户。

　　(三)本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　(四)公司本次使用超募资金增资永昌畜牧前十二个月内不存在证券投资等高风险

　　投资行为，并承诺在使用超募资金增资子公司之后的十二个月内，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。

　　四、审议情况

　　(一)公司第四届董事会第十二次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了

　　《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其〈公司章程〉的议案》;独立董事蔡健龙、邓志辉、王远明、杨胜刚发表了同意增资的独立意见;

　　(二)公司第四届监事会第七次会议以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其〈公司章程〉的议案。

　　(三)保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人毛传武、单晓蔚亦发表了核查意见。;

　　(四)本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　(一)湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;

　　(二)湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议;

　　(三)湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事

　　项的独立意见;

　　(四)中德证券有限责任公司关于《湖南大康牧业股份有限公司关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司》的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　　2012年6月18日